Wir begleiten Eigentümer und Gesellschafter in einer Entscheidung, die in den meisten Unternehmerbiographien nur ein einziges Mal getroffen wird — vertraulich, partnergeführt, auf Erfolgsbasis honoriert.
Der Schwerpunkt unserer Praxis liegt auf verkäuferseitigen Mandaten — Nachfolgeregelungen, Mehrheits- und Komplettverkäufe für Familienunternehmen, Industrieholdings und gesellschaftergeführte Unternehmen. Käuferseitige Suchmandate und Kapitalbeschaffung führen wir komplementär, mit derselben Sorgfalt und Diskretion. Auf alles Übrige — Steuern, Recht, technische Due Diligence — verweisen wir bewusst an spezialisierte Partner.
Strukturierter Verkaufsprozess von der Vendor Due Diligence bis Signing. Käuferkreis aus Private Equity, Family Offices, Industrieholdings und strategischen Erwerbern, situations- und sektorspezifisch zusammengestellt.
Die Auswahl des Käuferkreises ist eine strategische Entscheidung. Wir adressieren gezielt jene Investoren, deren Renditeerwartung, Halteperiode und Eingriffstiefe zur jeweiligen Mandantensituation passen — und verzichten bewusst auf breite, ungerichtete Ansprache.
Langfristig orientierte Eigenkapitalgeber mit unternehmerischem Hintergrund. Stabilität vor Renditemaximierung.
Mid- und Small-Cap-Fonds mit Buy-and-Build- und Plattformstrategien. Aktives Wachstum, definierter Exit.
Mittelständisch geprägte Beteiligungsholdings mit langem Atem. Dauerhafte Beheimatung statt Exit-Logik.
Internationale und nationale Erwerber mit Markt-, Skalen- oder Komplementärlogik. Synergien statt reiner Finanzbewertung.
Erfahrene Manager mit Eigenkapital und Investorenrückhalt. Persönliche Identifikation, oft generationenübergreifend tragfähig.
Sektorverständnis ist in unserem Geschäft kein dekoratives Versprechen, sondern operative Voraussetzung. Es entscheidet darüber, welche Bewertungslogik im Erstgespräch verfangen muss, welche Bieter ernsthaft adressiert werden können und welche kritischen Punkte in der Vendor Due Diligence vor Investorenkontakt zu bereinigen sind. Vier Cluster kennen wir aus jahrelanger Mandatsarbeit besonders gut.
Spezialmaschinenbau, Komponentenfertigung, Automotive-Zulieferer, industrielle Dienstleistungen. Käuferkreis: Industrieholdings, Strategen, mittelstandsaffine PE.
Vertikale Software, SaaS-Anbieter, IT-Dienstleister mit Beratungstiefe. Käuferkreis: Plattform-PE mit Buy-and-Build, internationale Strategen.
Medizintechnik, Diagnostik, Auftragsfertigung (CDMO), Biopolymere. Käuferkreis: spezialisierte PE-Fonds, Industriestrategen, Wachstumsinvestoren.
Klima-, Lüftungs-, Kältetechnik, technische Gebäudeausrüstung, Energie-Effizienzdienstleister. Käuferkreis: Konsolidierungs-Allianzen, Plattformen, Versorger.
Ein strukturierter Verkaufsprozess ist kein Selbstzweck, sondern das wirksamste Instrument, einen fairen Preis bei angemessenen Vertragsbedingungen zu erzielen. Er erzeugt Wettbewerb zwischen ernsthaften Bietern, schützt Vertraulichkeit gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Wettbewerb, und behält die zeitliche Kontrolle in den Händen des Verkäufers. Die folgenden fünf Phasen folgen einer Logik, die sich über Jahrzehnte etabliert hat.
Vendor DD, Bewertung, Teaser & IM.
Käuferkreis, NDA, indikative Angebote.
Selektion, Vergleich der Offerten.
Datenraum, Q&A, finanziell, rechtlich.
SPA-Verhandlung, Vollzug.
Die folgende Auswahl umfasst Mandanten und Transaktionspartner aus Industrie, Software, Life Sciences und der Beteiligungsindustrie — vom Family-Office-geprägten Familienunternehmen über inhabergeführte Spezialanbieter bis zur internationalen Beteiligungsholding. Die Bandbreite spiegelt unseren Anspruch wider: jedes Mandat verlangt seine eigene Lösung, kein Verkauf gleicht dem anderen.
Webasto
MEY Capital
GNA Bio
Bluu Unit
Algol
Isomix
Nordwind Growth
Poppe + Potthoff
Way Group
VTC
MBL
Textbroker
Vier Fragen, die in jedem Erstgespräch wiederkehren — und die Antworten, die wir geben, bevor sie gestellt werden.
Eine seriöse erste Indikation orientiert sich an aktuellen, vergleichbaren Transaktionen aus der relevanten Peer Group — nicht an theoretischen Modellen, die mit dem realen Bieterverhalten oft wenig gemein haben. Im Erstgespräch ordnen wir Ihre Eckdaten in die aktuelle Marktbewertung ein. Eine belastbare Bandbreite folgt nach Sichtung der bereinigten Ertragslage und der relevanten Werttreiber.
Unsere Vergütung ist überwiegend erfolgsabhängig. Eine moderate Retainer-Komponente deckt den initialen Aufwand der Vorbereitungsphase und wird auf das Erfolgshonorar angerechnet. Die genaue Höhe richtet sich nach Transaktionsvolumen, Komplexität und Zeitachse — wir besprechen sie offen im Erstgespräch. Externe Auslagen (Steuer, Recht, technische DD) werden separat ausgewiesen.
Vertraulichkeit ist in unserem Geschäft Funktionsvoraussetzung. Mandate führen wir ausnahmslos unter Code-Namen. Der Erstkontakt zu Investoren erfolgt anonym; das Information Memorandum wird erst nach Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung weitergegeben. Der Käuferkreis wird sorgfältig selektiert — Adressaten werden nach inhaltlicher Eignung und Sektorkompatibilität gewählt, nicht nach Quantität.
Family Offices mit unternehmerischem Hintergrund, mittelständische Industrieholdings, Private Equity mit Buy-and-Build- und Plattformstrategien sowie nationale und internationale Strategen mit echter Markt- oder Skalenlogik. Welche dieser Gruppen für ein konkretes Mandat ernsthaft in Frage kommt, hängt von Sektor, Größe, Gesellschaftersituation und gewünschter Halteperiode ab und lässt sich nicht pauschal beantworten.
Ein erstes Gespräch ist unverbindlich und kostenfrei. Wir hören zu, ordnen ein und sagen Ihnen offen, ob und wie wir Mehrwert für Ihre Situation schaffen können.
